Dr. Bartolómeó Cuttle nyom nélkül eltűnik a Természettudományi Múzeum alagsorának bezárt szobájából. A  nyomozás zsákutcába fut, az immáron elárvult Darkus beköltözik apai nagybátyja, Max bácsi házába. Az újdonsült lakótársak azonnal egyetértenek abban, hogy a megmagyarázhatatlan esetnek kénytelenek ők a végére járni. Közben Darkus életébe három új barát is belép, kettő az iskolából kerül ki, a hamadik meg a fura szomszéd gatyájából mászik elő hat lábon. A Baxter névre keresztelt orrszarvúbogár nemcsak mérete miatt különleges, hanem azért is, mert érti az emberi beszédet és testének jelzéseivel válaszolni is képes....